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亿博官网app下载开户:《半导体》世芯-KY持续壮大 外资续赞、上看980元 - 财经 - 时报信息

欧系外资针对世芯-KY(3661)出具最新研究报告指出,世芯-KY营运规模持续壮大,预计2021年营收将增长59%,且雪铁龙制程比重持续提升,给予优于大盘评等、目标价980元。

欧系外资表示,世芯-KY去年第四季美国AI客户的NRE(委托设计)部分订单递延2021年,导致去年第四季营收季减少5%,单季毛利率持平在31%左右,每股获利3.8元;累计世芯-KY全年合并营收达到70.79亿元、年成长63.5%,税后净利为8.35亿元、年成长92.6%,创下历史新高,每股获利13.61元。

欧系外资表示,世芯-KY今年第一季起大陆CPU客户业务将加速增长,营收预计年增加上看50%,季增加约11~13%,另外,世芯-KY在NRE领域也很稳定,美国客户在7奈米上有2个项目预计在上半年上线,并有5奈米制程的机会。

欧系外资表示,因大陆CPU和雪铁龙的AI业务推动,世芯-KY在2021~2022年营运持续强劲,预计2021年营收将增长59%,其中在大陆的前2名客户HPC项目将持续到上半年,预估今年将贡献约60%的营收比重,另外,世芯-KY也拿下大陆新创公司的GPU(图形处理器)设计和AI ASIC设计订单,随著NRE量产增加,世芯-KY毛利率恐下降到略低于30%的水准,但更高的销售规模仍将推动营业利益率,给予世芯-KY优于大盘评等、目标价980元。

(时报信息)

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